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元主幹事証券担当者が語る!IPOを成功させるために、必ず知っておかなければならない 10 のこと

Description
みずほ証券公開引受部で数々のIPOを成功させて来た田中博文氏 が、IPOを成功させる秘訣を語ります。

・IPO申請期の売上、 利益はどのくらい必要なのか?
・予想PERはどのくらいなのか?
・資金調達額は何を目安にすれば良いのか?

など、 特にIPO申請期に必ず頭に入れておくべき 10 のポイントを、 過去の豊富なデータをもとに丁寧に説明していきます。

■このような方におすすめです
・IPOを目指しているスタートアップの 経営者 / 経営幹部 / CFO
・スタートアップの成長を支援する VC / CVC / 事業会社の投資部門

■このようなことが学べます
1.毎年の上場社数の変化でわかることは?
2.上場市場を選ぶためのポイントは?
3.主幹事証券を選定するためのポイントは?
4.申請期の売上高はどのくらい必要なのか?
5.申請期の経常利益はどのくらい必要なのか?
6.予想PERの倍率の目安はどのくらいなのか?
7.どのくらいの株式時価総額の会社が上場しているのか?
8.初値は公開価格よりどのくらい上がるのか?
9.公募増資と売出し額はどのように決めれば良いのか?
10.時価総額の何パーセントをファイナンスすれば良いのか?

 
■登壇者の紹介


田中博文
ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー

あさひ銀行(現りそな銀行)にて、法人営業、 戦略財務コンサルティングに携わり、 その後サービス系ベンチャー企業にて執行役員経営企画室長として 経営企画全般、IPO準備に従事。2004年より、 みずほ証券にて主幹事担当者として、 多数のMBO案件含めIPO実績を残す。その後、 日系証券投資銀行部門にてM&Aアドバイザリーチームヘッド。 2010年、プライベートエクイティファンドである、ジェイ・ キャピタル・パートナーズを設立し、代表取締役に就任。 現在はプリンシパル(直接)投資とIPOコンサルティング、M& Aアドバイザリー業務を中心に活動。


■開催概要
日時:2019年8月20日(火)18時〜21時(開場:17時30分)
場所:SPACE NIO(千代田区大手町1−3−7 日経ビル2F)
対象者:スタートアップの経営者 / 経営幹部 / CFO(候補も含む)、VC / CVC / 事業会社の投資部門(個人の方はご参加いただけません)
定員:150名
受講料:3,000円/名
持ち物:名刺
主催:KEPPLE ACADEMY(株式会社ケップル)、株式会社日本経済新聞社デジタル事業
応募締切:2019年8月20日(火)12時
備考:
・営業目的や競合他社と思われる方、その他対象者に該当しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
・チケットのキャンセルは出来かねますのでご了承ください。また、チケットの社外譲渡はご遠慮ください。
・プログラムは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
・受付にて名刺をご提示ください。PeatixのQRコードは不要です。


■プログラム
18時〜20時 IPOを成功させるために、必ず知っておかなければならない ”10” のこと
       田中博文氏 ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー

20時〜21時 懇親会


■主催者



KEPPLE ACADEMY|株式会社ケップル
「正しく、学ぼう。」をテーマに、スタートアップやベンチャー投資家のための学びの場を提供する。成長を加速させるために必要な知識・情報の獲得はもちろん、人的ネットワークの構築まで全面的にサポート。「イベント(単発型)」「コース(複数回の講義)」という形式でコンテンツを提供し、今後は「サロン(審査制)」も開設予定。

株式会社日本経済新聞社デジタル事業
1876年以来、140年にわたってビジネスパーソンに価値ある情報を伝える。主力媒体である「日本経済新聞」の発行部数は現在約242万部で、約1300人の記者が日々、ニュースを取材・執筆。2010年3月に創刊した「日本経済新聞電子版」の有料会員数は約60万人で、有料、無料を合わせた会員数は400万人を上回る。


■個人情報の取り扱いについて
株式会社ケップルのプライバシーポリシーに基づき、厳重に管理いたします。
Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#462543 2019-08-15 03:13:34
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Tue Aug 20, 2019
6:00 PM - 9:00 PM JST
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Venue
Tickets
参加費 SOLD OUT ¥3,000
Venue Address
千代田区大手町1丁目3−7 Japan
Organizer
KEPPLE ACADEMY
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Attendees
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